Zertifikate
Erstelle Zertifikate mit monday.com und exportiere sie als PDF. Verwende deine eigene docx-Vorlage und dein eigenes Branding.
Du kannst Zertifikate einzeln oder per Autopilot mit vorgefertigten Rezepten erstellen, die auf bestimmten Auslösern basieren.
Und du kannst deine erstellten PDFs sogar per E-Mail versenden.
Was ist der Anwendungsfall?
Stell dir vor, du verwaltest alle Daten über verschiedene Kurse und ihre Teilnehmer in einem monday.com-Board. Sobald der Kurs abgeschlossen ist, möchtest du eine Bescheinigung über den Abschluss für den Teilnehmer erstellen und ein PDF erzeugen.
Mit unserem vorgefertigten monday.com-Arbeitsbereich machen wir es dir leicht, diese Zertifikate zu erstellen.
Du fragst dich wie? Einmal eingerichtet, ist ein neues Zertifikat nur eine Statusänderung entfernt.
Installation
Die Installation ist schnell, einfach und kostenlos. Klicke einfach auf den blauen Button im Abschnitt ganz oben. Der Link leitet dich zu deinem eigenen Konto weiter.
Erste Schritte mit dem Workflow
Nachdem du die Arbeitsbereich Vorlage in deinem Konto installiert hast, hast du einen vollständig aufgebauten Workflow als Beispiel für einen einfachen Start.
Hauptbereich
Im Hauptbereich findest du eine fertige Liste mit allen Informationen, die du brauchst, um Kursbescheinigungen für deine Teilnehmer/innen zu erstellen.
Das Board enthält auch eine vorinstallierte Automatisierung für eine Statusänderung. Damit es mehr Spaß macht, haben wir zwei Optionen eingebaut.
- Wenn du eine höhere Punktzahl als 50 einträgst, ändert sich der Status des Kurses automatisch in "Abgeschlossen", wodurch eine "Abschlussbescheinigung" erstellt wird.
- Wenn du ein Testergebnis unter 50 einträgst, ändert sich der Kursstatus automatisch in "Nicht abgeschlossen", wodurch nur eine "Teilnahmebescheinigung" erstellt wird.
Außerdem gibt es eine Dateispalte mit dem Namen "Certificate (file)". Hier werden die erstellten Zertifikate gespeichert.
Und das ist nur eins von vielen Beispielen dafür, wie es funktionieren kann! Es gibt noch eine Reihe weiterer Automatisierungen, die du verwenden kannst. Außerdem kannst du deine PDFs z.B. auch direkt an deine Kunden senden.
So passt du deine docx-Vorlage an
Folge diesen Schritte, um die Vorlage für diesen Anwendungsfall anzupassen und sie zu deiner eigenen Version zu machen.
- Lade die Vorlage für das Zertifikat vom Board herunter.
Wir haben zwei Optionen eingerichtet:
a) Bescheinigung über den Abschluss/ das Bestehen und
b) Teilnahmebescheinigung
- Öffne die Vorlage in Microsoft Word und ändere den Stil des Dokuments, indem du dein Logo, eine Kopf- oder Fußzeile, mehr/anderen Text hinzufügst oder die Schriftart, Schriftgröße, ... änderst.
In unserem Helpcenter findest dueine ausführliche Anleitung, wie du deine Vorlage anpassen kannst. - Speichere die Vorlage ab. Im folgenden Abschnitt "DocExport einrichten" wird beschrieben, wie du sie wieder hochladen kannst.
DocExport einrichten
Jetzt ist es an der Zeit, DocExport einzurichten, damit du deine eigene Vorlage und den oben beschriebenen Workflow verwenden kannst.
- Öffne die DocExport-Ansicht und wähle den Reiter "Generate Document".
-
Wähle "Item level", um ein Zertifikat zu erstellen.
-
Lade die soeben bearbeitete Vorlage (.docx) hoch.
-
Befolge die nächsten Schritte, die der Schritt-für-Schritt-Assistent vorgibt. Auf der rechten Seite findest du jeweils eine Erklärung für jeden Schritt.
Achte darauf, dass du "save to column" wählst und die Spalte "Certificate (file)" auswählst, wenn du den vorgefertigten Workflow nutzen willst.
Automatisierungen verwenden
Gut gemacht! Alle Einstellungen sind fertig! Erstelle nun eine Integration/Automatisierung, um die eigentliche Erstellung der PDF-Datei auszulösen - mit deiner eigenen Vorlage.
- Klicke auf "Integrate" (neben "Automate").
- Öffne die Board-Automatisierungen und wähle die bestehende Statusänderungs-Integration aus, um das Rezept in eines zu ändern, das deine angepasste Vorlage verwendet.
- Speichere die Einstellungen. Alles erledigt.
Wenn du den Status auf "abgeschlossen" änderst, wird jetzt ein neues Zertifikat auf der Grundlage deiner eigenen Vorlage erstellt.
Weitere Informationen darüber, wie du andere Automatisierungen/Integrationen hinzufügen kannst erhältst du hier: DocExport-Automatisierungen
Hilfe
Du steckst fest? Keine Sorge! Kontaktiere uns einfach unter support@docexport.com.
Wir helfen dir gerne!