Automatisierungen

Nutze unsere vorgefertigten Automatisierungsrezepte, um Dokumente per Autopilot zu erstellen

DocExport-Dokumente können automatisch auf der Grundlage eines einzigen Klicks, eines erreichten Datums oder einer Statusänderung erstellt werden.

Folge dem Schritt-für-Schritt-Assistenten zum Erstellen eines Dokuments.
In Schritt 3 kannst du alle Einstellungen als DocExport-Rezept speichern, um sie in einer Automatisierung/Integration wieder zu verwenden. Für einen einzelnen Artikel musst du die Einstellungen als Rezept speichern. Bitte gib einen Namen für das Rezept an, damit du es später bei der Erstellung der Automatisierung leicht identifizieren kannst, z.B. "NDA erstellen" oder "Rechnung senden".

DocExport Board Rezept hinzufügen

Klicke auf "Integrate" (neben "Automate").
Suche nach "DocExport" und wähle es aus.
Du findest hier drei verschiedene Automatisierungsrezepte.
Wähle ein Rezept aus, das zu deinem Anwendungsfall passt, und gib die Parameter ein.

a) Rezept für die Status Automatisierung

Beispiel: Wenn du den Status auf Signiert änderst, wird ein neues Dokument erstellt, das auf dem DocExport-Rezept "NDA" basiert.

b) Rezept für die Button-Integration

Beispiel: Wenn du auf den Button PDF generieren klickst, wird ein neues Dokument auf der Grundlage des DocExport-Rezepts "NDA" erstellt.

Um diese Automatisierung zu nutzen, brauchst du eine Spalte, die einen Button enthält. Du kannst auch direkt während des Hinzufügens der Integration einen neuen Button erstellen.

c) Rezept zur Datums-Automatisierung

Beispiel: 1 Tag nach Erreichen des ausgewählten Datums wird ein neues Dokument auf der Grundlage des DocExport-Rezepts "ProjectReport" erstellt.
Füge die Integration zu deinem Board hinzu. Alles erledigt.

Wenn du jetzt den Status änderst/auf eine bestimmte Schaltfläche klickst oder ein bestimmtes Datum erreicht wird, wird automatisch ein Dokument erstellt.